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最后，毛利率方面，奕斯(si)伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下滑(hua)主(zhu)因“以价换量” 抢(qiang)占市(shi)场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增(zeng)加；尽管2024年通过解决(jue)方案组合优化有所缓解，但整体(ti)毛利率依旧处于(yu)低位。

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当然，部分(fen)现有(you)乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨(ju)大的，富有创(chuang)造力的政客应该接(jie)纳这一想法。

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1、股票：我们认为下半年日股大盘或(huo)更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化(hua)学等）主(zhu)要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动(dong)与不确定(ding)性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日(ri)本通胀的上行带来的名(ming)义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自(zi)于政(zheng)策，7月期间日本将举行参议院选(xuan)举，届时会带来政策的不确定性。目前(qian)来(lai)看，石破内(nei)阁对日本经济、金融市场的支持(chi)政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

2、标普(pu) 500 指数(shu)在美银所追踪的所有估值指标中均(jun)被认定为价(jia)格过高。但美银股票和量化策略(lve)师Savita Subramanian认为(wei)，这是当前这一高质量、以科技(ji)股为主的(de)指数的一个特点，而非缺陷。她认为，当前的指数具有更高(gao)的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更(geng)高的利润率。这些结构性的改进使得回(hui)归到历史估(gu)值标准这一预期变得不切(qie)实际。