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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🥔、消费🩱💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔💖💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面👅🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🍆。风格方面🩳💛💘🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🥦💗，7月科技风格占优的可能性较大🧅🥕🍓。

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刘存鑫表示，中(zhong)国医疗(liao)险行业经历(li)了从无到有的(de)快速发展(zhan)，从最初的国(guo)民百万(wan)医疗到如今的中(zhong)端医疗、高端医疗等，产品形式不断丰富，市场规模持续扩(kuo)大。而现阶段，行业正面临(lin)关键转折(zhe)点，医保(bao)体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一。随着普惠型医保(bao)的快速普(pu)及以及DRG/DIP支付改革，传统健(jian)康险市(shi)场面临结(jie)构性变革。行业必须重新审视自身定位，寻求差异化竞争，与时俱进，共同去提高(gao)医疗险的(de)适应维度。

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今年以來(lái)，銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截(jie)至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指(zhi)數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所(suo)有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)(jiao)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。

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景气方面🍓👡🧄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🌽。其中资源品板块原油💖👗、多数工业金属价格上涨🧅，中游制造领域工程机械销售放缓🧡🍏💋🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👜🥿，主要受到内外部多因素交互影响💘💌，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升😈🍆🍍👄，外资对中国资产关注度亦进一步回升🤍。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🤍🍉🍏👄、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、对于理财产品投资集中度👝、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到🍋👛，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出🥭，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险、交易对手风险和操作风险等风险管理👅👘，做好期限管理和集中度管控，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理🍊💔🎒💔，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。