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2023年5月，首(shou)屆(jiè)中國(guó)-中亞(yà)(ya)峯(fēng)會(huì)(hui)在古(gu)都西安擧(jǔ)(ju)行。***主(zhu)蓆(xí)就建設(shè)一箇(gè)什(shen)麼(me)樣(yàng)的中亞提齣(chū)“四點(diǎn)主(zhu)張(zhāng)”，就如何建設中國-中亞命運(yùn)共衕(tòng)體(tǐ)提齣“四箇堅(jiān)持(chi)”，得到中亞各國元首高(gao)度讚(zàn)衕咊(hé)熱(rè)烈響(xiǎng)應(yīng)。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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报告强调🍈🤍🥝😻🥒，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数🍅，再次超出市场预期🥥，今年前五个月销售增长保持强劲👠🍓😈。摩根士丹利表示💌，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引🥑🧅，为盈利带来上行空间。

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1、4月的贸易战再(zai)次提醒(xing)我们，当中(zhong)国资(zi)产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候，任何(he)过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段(duan)性缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月(yue)以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供(gong)给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响(xiang)到减税法案(an)的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸(mao)易问题(ti)上(shang)做文章的(de)空间。如果从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中(zhong)国(guo)资(zi)产未必有负面(mian)影响。

2、展望后市🩳👛，国元证券表示💕，白酒方面，去库存、稳渠道👜💗🥿、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌🥕🍑、渠道力领先🥕，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🥭、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🩲🍒👙；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥒，龙头乳企韧性较强👙😈。