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中新网厦门6月16日电 (魏林可)海峡两岸艺术交流汇音乐会“那些我们一起唱过的歌”15日在厦门举办😠💕💗👡，两岸优秀音乐团体以经典华语歌曲为纽带，共同展现中华音乐文化的深厚底蕴与时代创新。

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我们认为下半年👙🍅👘，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍓💓🥥🧡🍆，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下😈，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓😻，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是👘，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🥔。一方面🍋🍄🍄，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💓🧡；另一方面🍍👅💕，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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日前🥒，海能达基于与AI生态合作伙伴的深度合作，结合其在专网通信领域领先的技术积累👞，将自研的宽带自组网技术与机器狗主体实现加载融合🍄🧅🥾👗，开创性推出“专网通信+机器狗”解决方案，并在警用装备展上亮相，得到公共安全、应急等行业客户的普遍认可。基于海能达优质的行业渠道及客户群体🧡🤍👡，可广泛应用于日常巡检👿、警用巡逻、大型安保、重大赛事💛😈💖、应急救援🥥🍑、灾后重建等场景并助力客户发挥重要作用🍋。未来将实现指挥人员直接通过调度终端或对讲机语音输出，即可对无人机、机器狗、警车等无人化智能设备下达指令。目前来看💘🩲🍄💯，机器狗和无人车等新技术仍在不断迭代中，海能达也将持续推动方案演进💘💝🍄，结合AI专网技术💯🥭，推出满足客户需求的各类AI专网应用及解决方案。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💟，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍑👄👄，当前概率不大🍇🥿。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧄🎒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😡💛🍋🥻，均为强美元之下🧅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧅🥻👠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💯🤬🧅🤍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍅🥭👠💝，23年恒生指数下跌-13.8%🍋🧄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧡🍄💛。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👞，港股更为受挫🍉😻🍏，24年5-8月恒生指数跌-15%🍑👚👅，万得全A -10%🥻，AH溢价指数从133升至151🤬。当前来看，美元短期走强概率不大👄💘，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👙😻💌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍈👗🌽💗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩲🍅💛🧅👠，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍏🍇🥻。

2、2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空(kong)间和(he)时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回落，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙(xu)事驱动(dong)下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异(yi)显著。