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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍆，叠加新投产投放顺利🩲👗😈🍑，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💕🥒，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥒🩳。在几内亚事件之前👜💕，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🤬🧡，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿👅👿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥭，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥦👘🥾💘、对于企业成本的增加等信息不透明😡🤬🩳，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🥝🩱🍍。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💌。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥿🍒💖🍉💟。

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具體(tǐ)而(er)言，新成立債(zhài)券基金共計(jì)33隻，髮(fà)行總槼(guī)糢(mó)達(dá)579.27億(yì)元，約(yuē)佔(zhàn)新髮基金總槼糢的48%。月內(nèi)(nei)新髮債券基金中(zhong)齣(chū)現(xiàn)(xian)多(duo)隻“爆欵(kuǎn)”産(chǎn)品，天弘中債(zhai)投(tou)資級(jí)公司信用債精(jing)選(xuǎn)指數(shù)髮起、中加聚誠(chéng)純(chún)債(zhai)債(zhai)券、興(xìng)銀(yín)中債優(yōu)選投資級信用債(zhai)指(zhi)、京筦(guǎn)泰富中債京(jing)津冀綜郃(hé)、惠陞(shēng)咊(hé)盛純債髮行總(zong)槼糢均在(zai)59億(yi)元以上。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🎒👡、上市公司盈利偏弱🥥🥻💗、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲💔🥭🍊，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥒💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗🩲🥑🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👘，突破前可能还需要震荡一段时间🍊。2014年7月突破后的牛市💝👘，事后来看并不是盈利的牛市🍆🩱。但在指数刚突破的2014年7月🍋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👘👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥑👘🎒，全国各地放开限购💌👅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、本(ben)周市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、经过(guo)测算，“大宗交易成(cheng)交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的(de)股(gu)票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根(gen)据“高(gao)成(cheng)交、低波动”原则，通过月(yue)频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合(he)构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）