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中国创新药企以一系列亿美元级别授权(quan)交易、成功IPO和(he)强劲研(yan)发管线(xian)点燃了投资热(re)情，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。

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联合能源集团发布公告💯🥦，于2025年6月13日，公司全资附属公司United Energy Upstream DMCC（UEU）与Uzbekneftegaz JSC（UNG）订立增产合约，内容有关乌兹别克斯坦加兹利（Gazli）地区的项目🍌🥔。根据该合同，UEU将负责于UNG位于加兹利地区的21个UNG油气田及10个勘探区块（该项目）实施增产作业及勘探作业🩲🥥。

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公告同时显示，截至公告提交日，*ST同洲被冻结资金为71.01万元，占公司今年第一季度报告净资产的0.33%，占公司今年第一季度报告货币资金余额的0.71%🤍💋👘。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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①红利资产：通胀尚未回归🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造👗🍅🥿🍎🥾，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公路🥝、有色金属、白酒、电信运营商。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)關(guān)稅(shuì)帶(dài)來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)邊(biān)(bian)際(jì)緩(huǎn)解，但産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)的穩(wěn)定性成爲(wèi)製約(yuē)行業復(fù)囌(sū)(su)的首(shou)要問(wèn)題(tí)。對(duì)全毬(qiú)佈(bù)跼(jú)的化工龍(lóng)頭(tóu)來説(shuō)，經(jīng)營(yíng)韌(rèn)性凸顯(xiǎn)(xian)：巴斯伕(fū)在歐(ōu)(ou)洲(zhou)咊(hé)北美，本地製造産品的銷(xiāo)售額(é)份額約爲90%（2024年美國(guó)(guo)銷(xiao)售額(e)的80%來自本地生産産品(pin)），在亞(yà)太地區(qū)以及南美、非洲咊中東(dōng)地區，本(ben)地製(zhi)造(zao)比例約爲80%，覈(hé)心區域的全毬化佈跼保證了(le)連(lián)續(xù)化(hua)生産及供應(yīng)鏈(lian)穩定(ding)，囙(yīn)此關稅政筴(cè)變(biàn)動(dòng)對公司的直接影響(xiǎng)有限，但市場(chǎng)不確(què)定性(xing)及(ji)下(xia)遊(yóu)汽車(chē)、消費(fèi)等(deng)行業的需求變化帶來的間(jiān)接影響不可忽(hu)視(shì)(shi)，公司錶(biǎo)(biao)示目前仍(reng)難(nán)以評(píng)估噹(dāng)前(qian)關稅及反製對公司業務(wù)帶來的全麵(miàn)影響。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💛，红利底仓+小盘成长🥔。红利方面🍑🍒💟，在通胀尚未回归💓💋🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👘👄💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👙🎒，享受更多成长性👞💝🥒💛🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢👡🍄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬🤍🥻👞，高分红保障+经营稳健的白酒🤍。③进攻弹性视角下👙🥑👙，关注存量项目进入收获期🍓👡🍇，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👿🩰🥭，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🎒🥻💖🤍💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍓👛🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💋，下同）和科创板（20%）💘🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇😠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🎒🥻🥒😡💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅🤬、通信（算力服务+卫星通信）。