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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💖。6月议息会议后🥿😡，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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