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隆鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼👜🤍👛，实现营业收入46.46亿元，同比增长40.98%，归属于母公司净利润5.07亿元🥭💖👚，同比增长96.79%💖，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%👠。公司摩托车产品销售收入27.42亿元🧅🩲，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元，同比增长55.23%😈。无极系列产品销售收入8.57亿元🥬🥭，同比增长41.75%💯，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元🍄👙，同比增长81.20%。无极产品出口销售收入5.42亿元👗👢🍅，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元，同比增长119.48%🌽🍌👜🥿🤍。全地形车产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自💓🤍🥥。主摩托车发动机产品销售收入5.87亿元，同比增长56.68%。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元🍎🥦，同比增长65.37%。公司综合毛利率18.09%，同比提升0.38个百分点。此外，公司也在积极处理广州威能追偿欠款的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项💯🎒🩳。

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瑞银称👞👛🥝，欧洲投资者对中国股市情绪改善🩲，认为中国股市和其他地区股市相比目前更能抵御外部冲击👚💝🩳。预计外国投资者会有一些资金流入🥥🥭👄🥑，若消费复苏更可持续或出台更大规模消费**，资金流入有望增强。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中(zhong)国(guo)资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地(di)，预计将在未(wei)来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美(mei)国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大(da)幅(fu)增(zeng)发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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地区层(ceng)面，下半年(nian)我们看好非美地区的机会，对(dui)欧洲(zhou)市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能(neng)有(you)望进一步收(shou)敛；另一方面，结构上(shang)，美国政(zheng)策的(de)不断反复使得政策不(bu)确定性维持在高位(wei)，投(tou)资者要求更高的(de)风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前(qian)美国(guo)和其余市场的估值差仍在高位(wei)。

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2、華(huá)納(nà)藥(yào)廠(chǎng)在研創(chuàng)新藥項(xiàng)目ZG-001膠(jiāo)囊Ⅱa期臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)(shi)驗(yàn)開(kāi)始病例入組。該(gāi)藥物擬(nǐ)用于治療(liáo)成人抑鬱(yù)障礙(ài)，包括伴有自殺(shā)意唸(niàn)或行(xing)爲(wèi)的重性抑鬱障礙(ai)（MDSI）或難(nán)治性抑鬱（TRD）或重性抑鬱障礙（MDD）。