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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度(du)都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台(tai)修复市场(chang)预期，外部方面中美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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