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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的(de)修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂(gu)。下游整(zheng)车(che)和中上(shang)游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零部件集(ji)中(zhong)度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部件板块(kuai)的开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块一(yi)度(du)反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷(juan)”的举措落(luo)地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🍏🩱，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调🍄👙，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌👄🍆👄🍈🥕，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🥒👚👝、科创50领跌。一级行业方面🍄👠，本周A股有色金属、石油石化👅、农林牧渔领涨；食饮🥻😠🥻、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🍏🥑💗。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口🥑🌽，人民币汇率震荡💋🥑。

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三是(shi)创新动能壮大，向好发展有支撑(cheng)。我国坚(jian)持高质量(liang)发展不动摇，加快培育壮大(da)新(xin)质生(sheng)产力，科技创新和产业创新加快融合，新兴产业发展态势较好，传统(tong)产业(ye)焕新升级，数字经济、绿色经济发展方兴未(wei)艾(ai)，不断成长的新动能将为经济发展提供源源不断的(de)新动力。1-5月份，规模以上数字产品(pin)制造业增加值同比增长9.9%，1-4月份规模以上专精特新“小巨(ju)人”服务业企业营业(ye)收入增长18.4%，充分(fen)体现了新动能的(de)强大(da)活力(li)。

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