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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价(jia)上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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此外，随着行业反内卷整(zheng)治的进一步深入，化工行业(ye)部分领域(yu)的产能重复建设、无序过度竞争现象(xiang)有望缓(huan)解。叠加环保、安监(jian)、减排等方面的(de)监管(guan)要求的提升(sheng)，对化(hua)工行业供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局的优化与高质量发展。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公(gong)司。公开资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起分(fen)阶(jie)段(duan)收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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时(shi)间序(xu)列上来看，最近(jin)一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个(ge)季度看，沪深300、中证500指数波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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