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我们在(zai)刚刚发布的中(zhong)期(qi)策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每(mei)五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🥭🍅😻；二是景气硬支撑的领域🧡💖👙🩰，主要包括稀土永磁、贵金属💔💌💔、工程机械🍊💝、摩托车、农化制品等🧅🍓👄；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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1、從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💕🥦，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥭💕。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🧄，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥬🥥👙👡🥿。