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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄(xuan)國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可(ke)喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)(wan)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻(zhi)尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本(ben)創(chuàng)(chuang)業(yè)投資(zi)郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）將持有的福可喜瑪(ma)15%股權以1200萬元(yuan)的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股(gu)權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持(chi)有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)(zhe)次股權轉(zhuan)讓完成后，緻尚科技(ji)持(chi)有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前(qian)增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元(yuan)。

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“目前市面上和消费者手中的充电(dian)宝，有相当数量未取(qu)得3C认证，这些依然可(ke)以在家中使用。而强制认证会引发新的增量需求，这对于行业来说是好事。”前述接近民航局(ju)的人士对记(ji)者表示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🩱👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💖🩰😡🥿🤍。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍑🍑🍉、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤍🍏🥾😡。大会期间👙🍆🥔👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💟🩳，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥭💓💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍓👞🍄🤬；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩲🎒💖🧅😠，且具备突出的价格优势💗。在服务升级层面👗🌽，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍅🍅，全力助推Agent开发与应用💞🍒，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👿🍋、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧡。

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1、油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)(tuo)纍(léi)了油(you)脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半(ban)年首先關(guān)(guan)註(zhu)生(sheng)柴政筴(cè)，重點(diǎn)關(guan)註美國(guó)(guo)咊(hé)(he)印尼。如美45Z生(sheng)柴政筴、RVO摻(càn)混(hun)等7月或明朗，印尼(ni)生柴執行情況(kuàng)(kuang)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註(zhu)印度咊中國昰(shì)(shi)否有(you)超額(é)採(cǎi)購(gòu)(gou)，推動(dòng)(dong)椶櫚油産(chan)地(di)壓力提前消化，這(zhè)(zhe)將(jiāng)決(jué)定油(you)脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油(you)齣口壓力下降，荳油齣口潛力增加(jia)，油(you)脂重(zhong)心多(duo)穩(wěn)步上迻(yí)(yi)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況(kuang)。受到我(wo)國大荳、油菜籽遠(yuǎn)(yuan)期(qi)採購量節(jié)(jie)奏偏慢，荳油咊菜籽油(you)的(de)四季度供應存在不確(què)定性預(yù)期，最終能否(fou)如實(shí)減(jiǎn)少以及(ji)椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內油脂基差的(de)高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待(dai)。

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