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相比2014年底和2019年初👅🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥕🥒💔💔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💟🥿🧅，YU7大热💗💟、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕。

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此番減(jiǎn)(jian)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集(ji)中競(jìng)價(jià)方式減(jian)持公司股份不超過(guò)總(zong)股本的1%，以大宗交易方(fang)式減持(chi)公司股份(fen)不超過總股本的2%。

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2、具体来看👙💖🎒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💓，5月汽车产销同比增幅扩大🍋💯🍇，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👙👛👢🥬，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💌🥥🥭、新能源替代等🥾🍄🥥🍇，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💛。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💝💗🧅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💓🍊👗，核心零部件企业率先受益💋🍑👚，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。