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細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒(jiu)漲超(chao)800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加(jia)品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司盈利增長(zhǎng)(zhang)確(què)定(ding)性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定(ding)上(shang)漲。另外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍(long)頭(tou)股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过(guo)信贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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新消费主题在(zai)IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后(hou)，围绕“年轻(qing)人(ren)的茅台”概念扩散板(ban)块布(bu)局。一方(fang)面是轻松生活(huo)，包括各类代理外包、个性化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品(pin)牌(pai)杂货店等(deng)细分领域；另一方面是情绪消费，包括(kuo)缓压(ya)治愈、精(jing)品(pin)创意、情感陪伴(ban)、社(she)交体验、品牌文化。后(hou)续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮(yin)料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高端服饰、线(xian)上预(yu)售等(deng)）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变(bian)的背景(jing)下也在(zai)增强韧性(xing)。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行(xing)刻(ke)画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等(deng)板块优(you)势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步(bu)走(zou)强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟(zhong)表等新消(xiao)费产品(pin)在全球贸易链(lian)中可平替程度较(jiao)小，内需可(ke)进、外需可守(shou)。

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此外(wai)，大(da)消費(fèi)、大科(ke)技題(tí)材普遍走(zou)低。其中(zhong)，白酒股深度迴(huí)(hui)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示(shi)買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，或有資金在大(da)跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示(shi)，喫(chī)(chi)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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