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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续😠，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压👜🍒，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👛🍒。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险😠🤍，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🩱🍒，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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在集聚区建设推进会(hui)上，闵行区、临(lin)港集团、上(shang)海国**司、华山医(yi)院签署了集(ji)聚区共建协议。支持脑(nao)机接口集聚区建设的专项政(zheng)策发布，上海市(shi)脑机接(jie)口临床试验与转(zhuan)化重点实验室揭牌(pai)，华山医院脑机接口临床试验与转化创(chuang)新联合体启动建设，全国颠覆性技(ji)术创(chuang)新大赛脑机接口锦标赛(sai)正(zheng)式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联(lian)盟长(zhang)三角产业创新中心和首(shou)批企业入驻集聚区，脑机(ji)接口未来产业基金矩阵发(fa)布。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海(hai)的长期国(guo)际监测和中(zhong)方独立取样监测且结果未见异常，日本(ben)**承诺保障输华水(shui)产(chan)品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和(he)世界贸易组织《实施卫生(sheng)与植物卫生(sheng)措施(shi)协定》有(you)关原则，为维护消费者(zhe)合法权(quan)益，中(zhong)方决定(ding)有条件恢复日本部分地区水(shui)产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及(ji)高质量发(fa)展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物(wu)等(deng)持续发布。