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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。