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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿(niao)病、高血压等(deng)慢性病的发病率随(sui)着人口老龄化(hua)的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带(dai)来了潜(qian)在重大变革机遇(yu)，叠加当(dang)前(qian)医(yi)药板块的估值(zhi)水平位于历史较(jiao)低水平，板块(kuai)整体估值或有所修(xiu)复。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对(dui)A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗(zong)商品价(jia)格，进一步可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定(ding)性引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金流向红利等防御性板(ban)块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会推高运力(li)成(cheng)本，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线运营资质(zhi)的公司(si)将具备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要(yao)求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行(xing)业或是盈利(li)预期(qi)改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘(pan)成长(zhang)风格、创业(ye)板(ban)指数在收益率上表(biao)现较好。

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歐(ōu)洲車(chē)企(qi)方麵(miàn)：部分歐洲(zhou)車企均有美國(guó)工廠(chǎng)爲(wèi)歐洲本土市場(chǎng)供應(yīng)熱(rè)門(mén)SUV車型，疊(dié)加美國對(duì)于(yu)歐洲進(jìn)口車加徴的關(guān)稅(shuì)，短期內(nèi)或形成雙(shuāng)(shuang)邊(biān)加徴(zheng)關稅(shui)的壓(yā)力。但我們(men)認(rèn)爲，攷(kǎo)慮(lǜ)到部(bu)分歐洲車企近期已(yi)咊(hé)美國商務(wù)部進行談(tán)判竝(bìng)嚐(cháng)試(shì)利用(yong)其在美國的投資咊齣(chū)(chu)口作爲(wei)籌(chóu)碼(mǎ)來(lái)(lai)減(jiǎn)輕(qīng)關稅壓力[4]，在歐盟咊美國整體(tǐ)談判基調(diào)更具確(què)定性后，我們建議(yì)關(guan)註在美國的投資額(é)咊創(chuàng)造就業(yè)較(jiào)多(duo)的車企。

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2、助贷(dai)新规将于10月1日(ri)起施行，留给产业链“玩家们”的(de)时间已不(bu)到4个月。据业(ye)内人士透露，自5月(yue)起，多家助贷机构(gou)已紧锣密鼓地启动年(nian)化(hua)利率从36%降至(zhi)24%的合规转型工作。