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🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强调的(de)军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5月全社会用电量(liang)三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄。5月份(fen)，全社会用电(dian)量8096亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄1.4个百分点至(zhi)4.64%。从分(fen)产(chan)业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时(shi)，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧄🍅🤍；出口方面💯，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👿。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🍓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)的主(zhu)要(yao)原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)(yuan)會(huì)主任哈(ha)塞特最新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)(jiang)與一(yi)係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)(hui)落，消費(fèi)與投(tou)資增長(zhǎng)(zhang)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)國(guo)補(bǔ)延(yan)續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量(liang)資金(jin)與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非(fei)市場(chang)預期的突破咊(hé)(he)主陞。

2、谈及行业(ye)未来发展趋势，高(gao)政扬(yang)认为，银行竞争(zheng)将逐步(bu)从单纯的(de)“价(jia)格战”转向综合服务能力的比拼，例(li)如要(yao)深化与文旅产业链深度绑定，覆盖“食住行游购娱”全链路场景，打造特色化产品体系，通(tong)过一站式服务提升用户消费体验；要优(you)化场景增值服务，例如提供景(jing)区快速(su)通道、专属贵宾权益(yi)等，强化用户(hu)对品牌的认同感；要(yao)运用金融科技赋能，通(tong)过大数据分析客户偏好，实现个性化优惠精准推送，提升服务(wu)效(xiao)率与精准度。