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最(zui)終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油(you)石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛💓🍓，成长价值或相对均衡😡🍎。具体来说👙🍏，第一👘🧡💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍆👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽🍎👠👝。第四💯🍈🍑🍍，市场交易和增量资金层面🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿，市场风险偏好整体回暖🥬💟🥭🧅。行业选择层面🥔🩱，展望7月份🍓👄🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💖👘🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👘👛。结合中观景气🤍、盈利能力、筹码分布、估值🩰👄🥭🥦、交易🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度💕🍋💝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝👄😡、国防军工🤬🥒👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍋。赛道选择层面🍅🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💞🤍👙、非银金融🥬🥕、国防军工👜👚、创新药💕💖。

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应共(gong)和党要求，该法案还(hai)以现行政策为(wei)基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这(zhe)种(zhong)会计手段，将特朗(lang)普2017年所得税减免政策永久(jiu)化，并声(sheng)称此(ci)举不会增加财政负担。通常(chang)法案成(cheng)本应根据现行法律对联邦(bang)预算的影响测算，但(dan)共和党试图(tu)通过假设现行政(zheng)策无(wu)限期延续来修(xiu)改测(ce)算(suan)规则。

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据悉，早在2016年(nian)，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系(xi)，在人才队伍、服务能力、执业质量和客户储(chu)备等(deng)方面形成(cheng)先发优势和领先优势。北交所的设立开(kai)市(shi)以(yi)及后续系列的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协同、前中后台联动”发展，提供(gong)了战略支点和重要抓手。具体来看，开源证券深化投(tou)行、投资、研究协(xie)同，打(da)通北交(jiao)所和新三板市场(chang)综合金融(rong)服务的产业(ye)链。

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1、事实上🥕，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年💘💗，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资🍋🥕🍑。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债🥕😈😡，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

2、配置(zhi)层面(mian)，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看(kan)，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是(shi)成长风格(ge)的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。