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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别(bie)获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格(ge)；盈利因子(zi)获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般(ban)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍇🥔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢👡、消费电子👜👡、运营商😡🥝🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🍏，业绩有望改善💘；2）中游制造领域🥿💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促👡🍇、五一端午等多重假日**🩲🥒🍒🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛🍅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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风格层面👜👜💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙👗，第一🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🥥🍆🩰，大盘风格略占优👡。第二，外部流动性方面🤬👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝🍌💝🥥🍆，关注7月政治局会议的表述变化😡🍓🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅🧡。基于以上💖🥔🌽👗🍋，我们认为7月大盘风格相对占优💝🧅，成长价值风格或相对均衡。

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騰(téng)景科技3月(yue)3日(ri)披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)(lu)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)(xue)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)、衍射光波(bo)導、AR光機(jī)(ji)糢(mó)組等(deng)方麵(miàn)(mian)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建(jian)立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光(guang)波導片等少量精密光學(xue)元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係(xi)統(tǒng)中，AR近(jin)眼顯(xiǎn)示光機糢組(zu)咊(hé)(he)納(nà)米(mi)壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入小批量生(sheng)産堦(jiē)(jie)段。

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1、同时(shi)，美元(yuan)快速贬值，触发了(le)港币的强方兑换(huan)保证(zheng)机制，令香(xiang)港(gang)金(jin)管(guan)局向市场抛售(shou)港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国市场的(de)战略地位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主(zhu)力(li)。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註程(cheng)度最高的前5大箇股依(yi)次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。