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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益💞💘。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🍏，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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燃(ran)气主要受益于(yu)国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间(jian)，推动企(qi)业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳(wen)健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收(shou)窄(zhai)，供给端受益于煤(mei)价下行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄🍌，从历史来看🍑💓💞，近十年7月市场风格相对均衡👛🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌。第三🍓👠😡🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓🍓🍅，市场交易和增量资金层面🍒🧡💯👄🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄👘💟💘，市场风险偏好整体回暖🥬🥑💌🥕。基于以上💛，我们认为7月大盘风格相对占优💟，成长价值风格或相对均衡。

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中信(xin)证券认(ren)为(wei)，对于银行(xing)的投(tou)资(zi)策(ce)略(lve)，资金面是长逻辑。公募(mu)新规的正向影响，叠(die)加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构(gou)增(zeng)配(pei)空间仍存。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)(lai)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)(chang)主(zhu)流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根(gen)大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在(zai)2027年開(kāi)始顯(xiǎn)(xian)著(zhu)增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在(zai)2030年突破50億美元。

2、从行业表现层面🧅，政治局会议后行业上涨概率相对较高👿🍏。会议前两周，化工🍉、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👘，建筑材料🍇🥻💔、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍏🍆💖💕👞，军工、农林牧渔👗、建材、环保上涨概率相对较高🧡👅👠👝；会议后两周，石油石化💌、环保上涨概率相对较高👿。