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本週全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差(cha)波動率囙(yin)子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格(ge)；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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