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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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