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2025-08-17 07:19:35 作者:刘天骄

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1、风格层面,我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主,成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相(xiang)对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方(fang)面,7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓和后,A股(gu)权重板块(kuai)上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上,我们认为(wei)7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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2、背(bei)后原因来看,7月是(shi)中报业绩预告披(pi)露高峰期,市场对业绩关注度短期明显提升,在此情(qing)况下,市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向(xiang)。最近十年,在(zai)7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期,大盘成长(zhang)风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

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