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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数😈、白酒指数、银行精选指数🍋💓🍆🍓。

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本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当(dang)前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题(ti)不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上(shang)涨(zhang)再度(du)转向震荡。风格方面(mian)，市场或(huo)由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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1、后续如何(he)演(yan)绎？市场(chang)若要延(yan)续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風(feng)格相對(dui)均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量(liang)政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵(mian)，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格(ge)指數推(tui)薦(jiàn)如下：