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周五(wu)（6月13日），吃喝板块继续回调，反(fan)映吃喝板块整体(ti)走势的(de)食(shi)品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格(ge)跌2.3%。

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龙头股中，小米集团-W领涨逾4%，消息面上🍅，雷军今日发布微博称🥻🥕👙，“大家非常期待的小米yu7，将于6月底发布👗🍒。 还有很多重磅新品同场一起发布🥿，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro”。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主(zhu)要基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或管理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但(dan)伴随降(jiang)息节奏放缓和关税(shui)政策(ce)反复，短(duan)期可能造成投资银行项(xiang)目(mu)完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户(hu)资金仍有望持续净流入，但高利率(lv)叠加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压(ya)，管理费(fei)收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年市场回调(diao)压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰(rao)动。3）支(zhi)付清算层(ceng)面(mian)，我们(men)认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保(bao)持规模效应和网络效应(ying)，而产业(ye)链上(shang)的数字钱(qian)包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额(e)竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松(song)态(tai)势不(bu)变(bian)，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行(xing)资(zi)本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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4、上周五(wu)美(mei)股低(di)开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周(zhou)跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌(die)0.39%。大型(xing)科技股多(duo)数下跌，英特尔(er)跌(die)超3%，英伟达跌超2%；特斯拉涨(zhang)约2%。能源板块(kuai)逆势大涨(zhang)，休斯敦(dun)能源涨超119%，美(mei)国能源涨超(chao)55%。无人机制造商(shang)Airo美国(guo)IPO首日收涨140%。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来最(zui)佳单周(zhou)表(biao)现。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙(long)指数(shu)跌2.74%，房多多跌超9%，文远知行跌超7%，金山云跌(die)超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东、拼多多、百度均跌超2%。

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1、从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积(ji)更大。以申(shen)万一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡量(liang)，第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机器人，超额收(shou)益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中(zhong)，存量资金(jin)在反关税、军工、新消(xiao)费、创(chuang)新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓(tuo)宽。

2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到💞🌽，有消息人士说💟🥿🩳，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触🍑，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋👝，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。