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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1、週(zhou)日在以色列，數(shù)據(jù)可能顯(xiǎn)(xian)示 5 月通脹(zhàng)從(cóng)一箇(gè)(ge)月前(qian)的 3.6% 畧(lüè)微降至 3.5%。在地區(qū)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化的情(qing)況(kuàng)下(xia)，以色列央行已將(jiāng)利率維(wéi)持在 4.5% 超過(guò)一年。

2、摩根大通美国经济主管Michael Feroli表示：“委员会将发布一组新的经济预测，我们预计🍑💔🩱，此前显示今年中位数预期为降息两次的利率预测‘点阵图’，此次将改为显示今年仅降息一次🍓🍒👘🍆。”