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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局👡，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场👅🩱🥾💟👠，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然👝。 另外🧅，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动💝👗👡。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准👛👅，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺💟🍊👿。

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方正证券指出，制冷剂是氟(fu)化工行业中规模最(zui)大、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特(te)利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭(die)，当前制冷剂行业处于(yu)二代制冷剂加速(su)削减、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期(qi)，供给(gei)强约束叠加行业格局集中背景下，二、三(san)代制冷剂正处于价格上行(xing)周期，下游空(kong)调和汽车行业有(you)望保持增长趋势，三代制冷(leng)剂有望量(liang)价齐升。此外，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品(pin)种，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著。随(sui)着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场(chang)规模不断扩大。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌💘👡🍈😠，供需结构仍相对宽松😈，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主💝😈🎒。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨🩰🩰，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端🥝🥒🎒🥔，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨👡，周环比增加0.88%🍄，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降🍓🥒，且周降幅有扩大趋势💌🍎🥦👞，螺纹产量也处于近年来同期低位水平👗🍒，需求端支持相对偏弱😻。库存端🍋🥻🍊，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积🌽🍌，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合来看🌽👞，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱🍑，锰硅价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注🥥🌽，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。

2、在补贴政策的支持下，当地的智能农机装备进一步普及👠😠💕。据补贴系统统计，全县新增农机辅助驾驶系统450套🎒💌🍑😠💛，这些智能、精准的农机装备，不仅让刚刚过去的夏粮收获更加高效👛，也为未来的秋粮丰收打下基础🥕🍒。