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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🩳👚😈👛。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🧅🧄👿，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👄，但最悲观的时刻或已过去🍊💖，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🤬💕🍈，经过前期的调整👅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥿🍏👛，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程👜，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升🍑🍎🍈、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大发展：创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向，2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》💟，更是在价格管理💗💘💝🥒、医保支付、商业保险、药品配备使用🍅、投融资、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展，其中就包括“新药不集采”🩲🍄💟🩱，以此来明确保护创新药合理利润空间。

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6月15日，*st同洲发布公告(gao)称，公司股票自6月(yue)17日开市起撤(che)销退市风(feng)险警示及其他(ta)风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为(wei)“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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1、针对上述情况👞🥬，*ST同洲公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🍄🥾、持续经营能力不确定性已消除🍌。

2、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加(jia)速流出(chu)中(zhong)国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大，外(wai)资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大(da)，若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这意味着美国(guo)公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱(ruo)。