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1、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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