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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具(ju)修复空间。

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行业层面，展望7月份🍓💋👢👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻👡，中报盈利或有改善，如汽车🥿👜、光伏、自动化设备等🩱👛；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振🍆👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇💯🍒，有望延续两位数增长🥭🥿🥒💓🍇，其中饮料乳品🥭🧡👢、农副产品👞👘、家电🥾🥦、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🤍🥝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥻🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周思聪：全球经济增速将(jiang)对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的(de)力(li)度将直接(jie)影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋(qu)势将影响相关板块的表现。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👅💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩰🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👞👙🥻💝；市场震荡上行🥒🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😻🍍👚，融资资金净流入规模扩大🥒🍄。资金需求端🩲🥥，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😠💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、快科技6月(yue)29日消息，根據(jù)中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息(xi)，紫(zi)光展銳(ruì)（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)導(dǎo)備(bèi)案，擬(nǐ)在科創(chuàng)闆(bǎn)首次(ci)公開(kāi)髮(fà)行股票(IPO)竝(bìng)上市。

2、如何把握化(hua)工板块反弹机遇？借道化(hua)工ETF（516020）布局效率或(huo)更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全(quan)面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括(kuo)万(wan)华化学、盐湖(hu)股份等，分享强者恒强(qiang)投(tou)资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷(lin)化工、氟化工、氮(dan)肥等细分领域(yu)龙(long)头(tou)股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化工(gong)板块。