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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽🍋🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠👠，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕。近期，YU7大热😡👙💟👙、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘💋🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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后续重点关注的(de)仍是油价(jia)走势，报告指出，由于欧佩克+预(yu)计会在周日的(de)月度(du)会议(yi)上决定继续增(zeng)产，或给国(guo)际油价继续带来下行压力。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👝👢、需求、关税、政策等🍈🍊😻💞👠。2024/25年度美豆库存压力轻🥦💔、南美大豆库存压力下降🍊🌽🥔，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度💌，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍅💖，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🩱👅💟。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🧅💝，暂停 24% 关税 90 天👚🥑😡，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥿👝👞🤬，6月28日美表示特朗普年内将访华🩱🥿🧅。同时👜🥬，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🍑👢👙，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💛🤬🥒🍄💛，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地💝。国内蛋白粕方面💔👘，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💝🥻🍒💝，饲料消费同比增加😻💋。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍎🍏💗。叠加美豆价格上涨🤬👚🍈🎒💛，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👚，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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