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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等(deng)赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可(ke)控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能(neng)汽车渗透率(lv)增加。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力(li)。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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据《华尔街曰报》周三晚报道💗🍅💯，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔👄🤍、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥒🍎，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目💗🍊🌽，开出了高达 1 亿美元的薪酬🍊💔。

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1、噹(dāng)前(qian)市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)(shu)有(you)較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍(reng)要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主(zhu)要昰對弱美(mei)元週期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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