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3🩲🌽👛、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥻🍊🍎，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍍🍎。截至2024Q4🥻💘💕，A股投资者结构中散户占比66.7%💕🤍，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😡🥝💗🥑，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍊🥕💓。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥾🍆，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥾👛👡，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🩲，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍎🥑💝🍏，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍎👗🥥、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💖，而海信家电外资持股比例偏低25%👗💋，AH股溢价率也更高达到18%。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)(shi)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)(lai)最大增幅。

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最新蹟(jī)象錶(biǎo)(biao)明，美國(guó)消費(fèi)者正在放棄(qì)旅行計(jì)劃(huà)以節(jié)(jie)省開(kāi)銷(xiāo)，有經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)提醒，這(zhè)種旅遊(yóu)消費的(de)持續(xù)疲輭(ruǎn)很可能昰(shì)美國整體(tǐ)經濟放緩(huǎn)的早期預(yù)警(jing)信號(hào)。

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宾夕(xi)法尼亚大道 1600 号（白宫）的(de)说法甚(shen)至(zhi)称(cheng)将带来高(gao)达 8 万(wan)亿美(mei)元的盈余（与专家预测存在 11 万(wan)亿美元的差距），这一说法甚至超出了国会山共和(he)党人(ren)的预期。

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1、具体来(lai)看，EPA提议2026年生物(wu)质柴油强制掺混56.1亿加(jia)仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期(qi)生柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实际数(shu)量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此(ci)次(ci)仍是提案，并未形成正常法(fa)规，还需警惕后续(xu)或(huo)提案变化(hua)。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突(tu)也对油脂价格形成较(jiao)大支(zhi)撑。上周末以色列军(jun)方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹(dan)目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的(de)两(liang)家炼(lian)油厂，以及德黑兰附(fu)近的(de)燃(ran)料储(chu)存罐。若冲突进一步蔓延(yan)至关(guan)键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重(zhong)大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴(chai)油消(xiao)费，和原油(you)关联度(du)大于油料和(he)蛋(dan)白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上(shang)涨。目前中东地缘仍在(zai)发展中(zhong)，关注该事件(jian)对油脂(zhi)的影响。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。