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上(shang)涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货(huo)币“小步快(kuai)跑”，关(guan)注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情(qing)中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认(ren)购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓(huan)和(he)阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅(fu)超出市场(chang)预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今(jin)年以(yi)来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货(huo)币(bi)宽松的持(chi)续性(xing)，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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