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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👘，并且中国央行同步宽松🍎，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜👿🥥🎒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍇🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👠。三季度A股科技企业IPO重启👿💟😠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🤍🍑，有望接力创新药和新消费的行情👜🥾🍅👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、3、黄金影响因素陷入美元(yuan)信用体系下降的宏大(da)叙事中，美债危机难以有(you)效解除下，全球对黄(huang)金对抗信用(yong)货(huo)币的作用进行再认识，形成(cheng)中长期的推涨逻辑。中短期，市场(chang)或仍聚焦(jiao)在特(te)朗(lang)普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进(jin)展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市(shi)场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金(jin)价能(neng)否重(zhong)拾上(shang)涨的关键(jian)。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年(nian)内(nei)首次降息在9月份，因(yin)此7月美联储议息会议后市场是否重(zhong)启降息预期也是多空博(bo)弈(yi)的主要因素。从上年(nian)度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据(ju)历史复盘当(dang)价格出现快(kuai)速上涨，往往也意味着(zhe)风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来(lai)看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻(qing)。操作上，支撑位(wei)：2950-3000美元(yuan)/盎司，阻(zu)力(li)位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在(zai)二季度终于向上突(tu)破，这也(ye)使得金银比回归逐渐(jian)得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局(ju)下，有利于白银(yin)补涨，建议仍以低吸持有为(wei)主。

2、巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的(de)事(shi)不做。比如，他认为自己不懂的事就坚决(jue)不做，我从巴菲特那里学到的最(zui)重要的东西(xi)也就是(shi)这个。