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我们认为🥕🍊🍒🧡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥬🥦👅。近期A股向下力度弱💞👙👝，向上力度强💯🤍，也在提示市场更多关注长期积极因素👅👠。也要承认🥝😡👠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👛👢🌽。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👡👄🤬🩱。各类资金预期依然割裂🧅🍉🍊，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💛。短期可能还有博弈性的指数冲高👢，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥬。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅(gui)厂开工率有所回升，后续(xu)对工业硅需求预计持稳。铝(lv)合金厂生产持稳，对工业硅需(xu)求影响较小。

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对 Meta 而言😡🥬🩳，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位🥒🍇💗🍅，将是成败的关键🍊👜。如果做不到这一点😠，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🍈🤬🧅🌽，且前路迷茫👜。

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据阿勒泰交(jiao)通建设投资(zi)发展有限公司官方微信号发布，阿禾(he)公路于2022年9月开工建(jian)设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍅🥿🩰，1-5月利润同比增长7.2%🥬🍋💝👄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍎🥻，航空航天相关设备制造🩱🍍、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍋；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💟🧡，消费品制造业其他家用电力器具制造🍍💛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥒、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍇🥥。

2、4🥒🎒、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降🍍🎒💯💯，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升🍋🧅，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修💞👛🍋，因此预计库存维持上升状态🩲，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降🌽💕🍉。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🍉🥔🥬🧅🍅，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩💞🥕🩲💔👅。