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AI需求驱动(dong)800G/1.6T光模块放量，不同(tong)技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需(xu)求(qiu)高景气，计(ji)算芯片有望加(jia)速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得(de)出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产(chan)业(ye)链已成熟，我们预计2026年需求(qiu)将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行(xing)业内硅光、LPO等迭代(dai)方向也蕴含着结构性机遇。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註意到，5月6日至(zhi)6月13日，舒泰(tai)神漲(zhǎng)幅241.94%，常山(shan)藥(yào)業(yè)漲(zhang)幅141.32%，華(huá)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一(yi)品紅(hóng)漲幅43.89%。

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海外方面🍉，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动😈💓🧅，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🥬🥬🍏，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🥭👞，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍍👗🥥🧄。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💯🍇👿，成交在 3433.35 美元/盎司💕💌，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时👄🌽🥿，受中东局势影响🥿🌽👝，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡👠🤬，对于全球石油供给造成更大威胁😻👙🍒，使得本周油价大幅上涨💘。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是(shi)因为“女生更适应(ying)考试(shi)模式”，又或是“大学扩招更多文科(ke)生，使擅长文科的女生(sheng)获益”，但如果认真检查相关(guan)的数据，就不难发现(xian)这些都站不住(zhu)脚——大(da)学扩招最多是普遍认(ren)为女生不擅长的(de)工(gong)科(ke)，而要说女生“只会考试”，那(na)以前男(nan)生占优的时(shi)候怎么不说(shuo)男生？

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥝👡🍑。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期💛、新能源破局等变化值得重视🍎。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥝🥭🍆、等待Beta”的投资策略应对👄。

2、展望A股后市💘💓，待相关事件充分消化后🧄🩲🧅🍇，或不必过度悲观🧄🩱💖。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🍌，预计后续政策仍将持续落地🥾。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🩳🥭💛。扩内需一直是近期国内政策的重点💯😻，未来有望持续迎来政策催化👢，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。