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展望后市💓，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💞。

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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底(di)下次會(huì)議(yì)上降(jiang)息的可(ke)能性爲(wèi)18.6%，高(gao)于(yu)上(shang)週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資(zi)者對(duì)美聯儲在(zai)9月底前降(jiang)息的預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)(yuan)預計美聯(lian)儲屆(jiè)時降息的可能性爲(wei)93%，高于一週(zhou)前(qian)的(de)70%。

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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅(fu)37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體(ti)漲(zhǎng)幅4%。

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1、供(gong)给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至(zhi)8795万吨，开工(gong)率83.8%，上(shang)半(ban)年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解(jie)铝运行产能平稳运行在(zai)4391万(wan)吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地(di)增减(jian)产并行。山西延续复产节奏，河(he)南(nan)开工持(chi)稳，山东及广西降负荷。供给维持(chi)高(gao)稳，短期(qi)暂无新(xin)增和置换计(ji)划，铝水比提升至76%附近，铸锭(ding)量维持(chi)压减。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权😈🍅🍄🥻🍌。《股权收购意向书》签署后💋🍊，公司积极组织交易各方推进本次交易🥝，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🍋🥥🎒，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见😡🩱🥑。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🥥，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”👛🧡🍏，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍑💯。对市场和资产而言🍋💘，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”💓💔🤬🍎🥝，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍏🍑🩲。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长👢🥔👗，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🥒🧅👿😈、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下💕🍉🍒🥒，国产替代兴起💘👗🍌，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强🩱🤍💟。