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2025-06-27 12:35:29 作者:郭董涵

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💌,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍅🍓🥾🥻,但竞争格局出现了较大分歧🥦🩱👗。分细分领域来看🤬🩱,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥾,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥦💋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥑👅,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😠🍓👅🩳,零部件集中度持续下滑😻💔🥿、竞争环境进一步加剧🍅🍊💛。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👘💟🍒,而零部件板块的开支持续上行👗👠🧅,供需格局进一步变差🍑🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹💟🧅,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍒🥾🥦,预计会逐步延续回暖态势。

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