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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为(wei)突出，其次是(shi)汽(qi)车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意(yi)味着(zhe)积极信号，板块(kuai)一(yi)度(du)反(fan)弹，后续则要观察(cha)下(xia)半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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