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三钢闽光：2025年6月27日(ri)，公司收到间接控股股东(dong)福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控(kong)股集团有限公司有关股权划(hua)转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划(hua)转至福建省(sheng)工业控股集团有(you)限公司（以下简称“省工控集团”）。

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結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上(shang)，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)(hu)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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行业方面，金融股的行情还没有(you)结(jie)束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块(kuai)。贴现率(lv)下降(jiang)，具有长期(qi)逻辑的公司(si)更易凝聚共识(shi)以及具有投资机(ji)会，而不(bu)具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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1、行业层面🤬👗🥬🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬🍉，工业企业盈利数据🥻🩲🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💞🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🥬🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🍇🥿🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖💋🍆，中报盈利或有改善🧅🎒🌽🍄，如汽车🥝🍈、光伏💝🍊💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电💌、家具🍄、饰品🌽💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕🍉🥬、燃气、电力👜🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🥒💯。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化😻🍆，若红利税下调政策落地🍊，其实际收益率有望进一步抬升。