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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市(shi)，是基准判(pan)断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短(duan)传(chuan)导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链(lian)条的风险，比如中期(qi)资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中(zhong)长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下(xia)行压力对中(zhong)国资产(chan)的影响是(shi)中性的。

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