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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩱👞🥑🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置😻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍈🧡👙💖。下半场是实物再通胀😻💕💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💕😈👚。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘🧡🥭。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍊🍏💋🌽，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍊💌🥑🥕。

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低利率环境下，红利资产配置性价(jia)比(bi)进一(yi)步凸显。此(ci)外(wai)，红利资产由于具备较强的防御性(xing)，适合作为低风险的底层(ceng)资产配置。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期在成(cheng)长类(lei)资产的投资(zi)中取得收益，并(bing)计划获(huo)利了结的投(tou)资(zi)者而言，红利资产不失(shi)为一个优质的资金再配置方向。

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