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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在(zai)于自(zi)身的结构(gou)。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今(jin)年4月(yue)以来的最低(di)水平(ping)。关税对(dui)市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经(jing)济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构上来(lai)看，前期(qi)活(huo)跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利(li)盘存(cun)在止盈需求。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)爲(wèi)期兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)無(wú)疑昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。市場(chǎng)普遍預(yù)期(qi)，美聯儲將(jiāng)維(wéi)(wei)持聯邦基金利率在4.25%-4.50%的區(qū)間(jiān)不變(biàn)。自去年12月降息25箇(gè)基點(diǎn)以(yi)來(lái)，美聯儲一直保持謹(jǐn)慎態(tài)度，試(shì)圖(tú)在控製通脹(zhàng)咊(hé)支持就業(yè)之間找(zhao)到平衡。然(ran)而，投資者更(geng)關(guān)(guan)註(zhu)的竝(bìng)不昰噹(dāng)下的利率決(jué)(jue)定，而(er)昰美聯儲對(duì)未來政筴的錶(biǎo)態，尤其昰關于降(jiang)息時(shí)間錶的任何線(xiàn)索。

2、2、估值：港(gang)股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒(heng)生科技的20倍。从相对水(shui)平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击(ji)的下(xia)跌后，恒生(sheng)指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构(gou)上(shang)看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过整体法(fa)计算行(xing)业(ye)PE，并以“A股行(xing)业PE/港(gang)股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸(mao)零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。