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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖😈💔。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🩰🥬🥿🌽，不利于产品建仓。展望下半年🥝，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🩱，股指深贴水对中性产品影响有限。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来(lai)的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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