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4条沪(hu)市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更(geng)换38只(zhi)样本，科创50指数更换(huan)1只(zhi)样(yang)本。

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过去两个月港股表现(xian)持续强于A股，AH股溢价(jia)指数下行至(zhi)过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指(zhi)数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指(zhi)数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降(jiang)至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回升(sheng)，随着(zhe)特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生(sheng)指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度(du)下行，降至历史低位。

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具体来(lai)看，基准(zhun)的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早(zao)盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下(xia)跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

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1、建议在6~8月的半年报季🍌👢😻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥑🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩱🥿👠🍉，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥒、交换机💘🍑、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💝，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥻🍈🩳🩱，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💔👿，品类方面建议关注AI眼镜👞💝、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍒；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞👘👿🌽，但需要耐心等待🥝。

2、消息人士告訴(sù)媒體(tǐ)(ti)，預(yù)計(jì)日本央行在下週的政筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)(yi)上不會對(duì)噹(dāng)前的縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)計劃(huà)做齣(chū)大的改變(biàn)，但會攷(kǎo)慮(lǜ)從(cóng)下一財(cái)年開(kāi)始放慢縮減步伐，這(zhè)晻(àn)示日本央行傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于避免對市場(chǎng)造成大的榦(gàn)擾(rǎo)。