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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%🍌👝、7.16%、-21.40%💖👡、10.03%🍋、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💘💝🥾，其回测历史业绩不预示指数未来表现👚👘🥥。文中指数成份股仅作展示🥒，个股描述不作为任何形式的投资建议🥕🤍👡💘🥑，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥝，适宜平衡型（C3）及以上投资者🩳🍆💯。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测😡🍒🍅、图表、指标👗👛💖🌽🥥、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👞🤬，本文中的任何观点🥾🥾、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💋👡🥾。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现😻🍑，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥬，基金投资须谨慎。

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1、三大(da)主(zhu)线配置机会：第(di)一，安全边际较高(gao)的资产。低估值、高(gao)股息(xi)特性(xing)契合中长期资金配置需求，在外部不确定(ding)性与低利(li)率环(huan)境下兼具安全边际与收益确定(ding)性。第二，科技(ji)仍将是中长期配置主线。短(duan)期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与(yu)技术深度(du)赋能下持续(xu)释放。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概(gai)率不(bu)大(da)。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持(chi)续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱(ruo)。