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本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指(zhi)（1.91%）、深(shen)成(cheng)指（3.73%），一并超越创业板指(zhi)（5.69%）。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍉。

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本周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收(shou)于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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🏮行业配置层面🍅🍋，相较于趋势跟随💝👝💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄🍋🥒🌽😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾💞、25/6/12为界🥕🍌🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💌👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿、风电💛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤬🥦👙🧡👠、电池（固态电池主题）、电网设备💖🍈💌🍉、工业金属🩰🍊💋👅、啤酒等板块的轮动机会👛💛🩰；而另一方面👠💖💞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👡，短期风格层面继续关注科技🥬🍊，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥🩲🥦👢、小金属👢👘。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行🍅🍇，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行🧡🥦🍌🥕👝，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🍍，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行👞🥔🧡，全国鸡肉市场价下行🥝👅💗👝。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🥦🥿，寿光蔬菜价格指数上行。

2、深(shen)入學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)***總書(shū)記(jì)關(guān)于黨(dǎng)的建設(shè)的重要思想、關(guan)于黨的自我革命的重要思想，中國(guó)(guo)***人奮(fèn)力書寫(xiě)新時(shí)代筦(guǎn)黨、治黨、興(xìng)黨、強(qiáng)黨的優(yōu)異(yì)(yi)答捲(juǎn)，黨在革命性鍛(duàn)(duan)造中更加堅(jiān)(jian)強有力、更加充滿(mǎn)活(huo)力。